A L’ÉCOUTE DE VOS BESOINS
Dans un contexte de nouvelles réglementations et de digitalisation croissante, les attentes des clients évoluent, et la valeur se déplace vers des missions d’accompagnement et de conseil.
Depuis plus de 30 ans, nous travaillons avec vous en interprofessionnalité pour vous accompagner ainsi que vos clients dans la mise en place de stratégies patrimoniales globales.
Accompagnement opérationnel
Vous accompagner dans la création et le développement de votre département patrimonial
Parcours collaborateur
Sensibiliser et former les collaborateurs à la détection et au développement de missions patrimoniales
Solutions d’investissement
Sélectionner et construire des solutions d’investissement dédiées pour développer les patrimoines de vos clients par des outils financiers, immobiliers et private equity.
Excellence technique
Mise à disposition des compétences de notre département ingénierie patrimoniale et de son haut niveau d’expertise
ANIMATION ET ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE STRUCTURE
Pour répondre à un besoin ponctuel, ou pour créer un département patrimonial dans votre structure, nous vous accompagnons dans chacune des étapes nécessaires à l’organisation, la structuration et la sécurisation des missions de conseil patrimonial et social.
L’enjeu : réussir à facturer séparément le conseil patrimonial et social en évitant qu’il soit considéré comme le prolongement gratuit de votre offre traditionnelle d’accompagnement à la mobilité internationale des expatriés.
CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
ET PROTECTION SOCIALE
Un partenaire fiable pour les expatriés Français qui comprend leurs besoins et les accompagne dans chacun de leurs projets de vie, avant, pendant et après leur expatriation.
La gestion et l’optimisation du patrimoine professionnel des non-résidents et la définition de leur stratégie de fin de carrière.
Expatrié aux Émirats Arabes Unis depuis 8 ans, j'avais besoin d'être bien conseillé sur l'optimisation de ma fiscalité et pour améliorer ma prévoyance avant de quitter la France pour cette nouvelle vie. Mon conseiller m'a accompagné à l'aube de mon projet et continue de me conseiller et de m'accompagner sur divers sujets. Crystal Finance est une entreprise de confiance.
Je suis accompagnée par Crystal Finance dans le développement de mon activité depuis peu mais les résultats sont déjà significatifs. L'interprofessionnalité est une réelle plus-value dans mon métier, où j'accompagne au quotidien les Français dans leur expatriation (déménagement, scolarité, administratif...).
